Nos services

Les solutions du marché au service de votre patrimoine

Particuliers, familles, dirigeants ou entreprises : notre accompagnement s’adapte à vous, et non l’inverse.

Une expertise à 360°

Nous ne proposons pas un catalogue de produits. Nous mobilisons l’ensemble des solutions du marché — épargne, immobilier, assurance, ingénierie fiscale et juridique — et les combinons selon votre situation.

Vue aérienne de l’Arc de Triomphe et des avenues qui en partent

Particuliers et familles

Constituer, faire fructifier, transmettre : votre patrimoine privé à chaque étape.

  • Allocation d’actifs

    Gestion sous mandat ou conseillée.

  • Immobilier

    Démembrement, SCPI, structuration de la détention.

  • Assurance-vie et contrats de capitalisation

    L’enveloppe centrale du patrimoine privé : souplesse de gestion, fiscalité maîtrisée et transmission organisée.

  • Transmission et succession

    Donations, organisation civile du patrimoine.

  • Ingénierie patrimoniale et optimisation fiscale

    Choix des structures, arbitrages de détention et calendrier fiscal, en lien avec vos conseils habituels.

  • Protection de la famille

    Prévoyance, garanties emprunteur, dépendance.

Alpiniste encordé progressant sur une arête enneigée

Dirigeants et entrepreneurs

Votre patrimoine et celui de votre entreprise se pensent ensemble.

  • Rémunération et fiscalité du dirigeant

    Optimisation de l’une comme de l’autre.

  • Holding personnelle

    Structuration patrimoniale via une holding.

  • Cession d’entreprise

    Préparation et accompagnement.

  • Après la cession

    Diversification et remploi des capitaux.

  • Transmission de l’entreprise

    Anticipation : pacte Dutreil, donation-cession…

Tours de bureaux vues en contre-plongée

Trésorerie d’entreprise

Faire travailler la trésorerie excédentaire, sans renoncer à sa disponibilité.

  • Sécurité

    Capital protégé en priorité, avec des supports et des contreparties sélectionnés un par un.

  • Liquidité

    Des échéances calées sur vos besoins réels, pour que la trésorerie reste disponible quand elle doit l’être.

  • Performance adaptée à l’horizon de chaque poche de trésorerie

    Chaque poche a son horizon, donc son couple rendement-risque : quelques jours, quelques mois ou plusieurs années.

Découvrez notre offre dédiée

Notre méthode, en 4 étapes

Chaque accompagnement suit une méthode rigoureuse, quelle que soit la taille ou la complexité de votre patrimoine.

Un diagnostic patrimonial complet

Situation familiale, professionnelle, fiscale, juridique et financière.

Une feuille de route personnalisée

Elle hiérarchise les priorités et les échéances.

Une mise en œuvre coordonnée

En lien avec vos autres conseils habituels : notaire, expert-comptable, avocat.

Un suivi et un reporting réguliers

Notamment via notre application Cube, pour le suivi de vos produits structurés.

Contact

Parlons de votre trajectoire

Un premier échange confidentiel avec l’un de nos conseillers, pour comprendre vos enjeux et esquisser les grandes lignes de votre stratégie patrimoniale.

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